協同CRM

產品,立足之本!CRM、OA、HR、KM、OM一體集成打造中國CRM私有化部署第一品牌

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產品概述

  • 協同CRM
    任我行CRM是CRM(客戶關系管理)、OA(自動化辦公)、OM(目標管理)、KM(知識管理)、HR(人力資源)一體化的企業管理軟件。通過建立組織運營管理鐵三角(目標行動-企業文化-知識復制),一切圍繞以客戶為中心的全方位、透明化業務管理(市場-銷售-生產-服務),打造企業組織高效協同的運營管理平臺。

產品標準

  • 工作模式標準化
    高效協同的目標管控執行體系
    通過對每個考核周期(年/季/月)目標的管理,讓目標分解到位;
    狠抓周目標和日目標的執行,評分與收入掛鉤,讓目標執行到位;
    上級可查詢下級的各項目標,團隊作戰協同高效,員工自我目標管理,
    各崗位的工作行為標準化,訓練標準化工作模式。
    讓員工知道“做什么-怎么做-做到什么程度”
    讓主管知道“管什么-怎么管-管到什么程度”

  • 業務管理標準化
    透明化的客戶和業務管控體系
    通過對客戶生命周期(目標-意向-成交-放棄)的標準化管理,
    融入業務流程(售前-售中-生產-售后)的標準化管理,
    建立透明的業務匯報和指揮系統,全方位動態反應客戶情況,
    建立流水線業務流程,控制業務處理流程,加速客戶成交,
    記錄客戶往來情況,建立完整的客戶檔案,形成客戶中央數據庫,
    在業務管理標準化建設過程中,形成企業的客戶戰略資產。

  • 知識體系標準化
    人在有改善 人走無影響
    沉淀企業的知識智慧,建立24小時圖書館,
    建立人員復制系統,快速培養企業骨干人才,
    建議企業運營管理知識體系,
    新人培訓簡單快速,老員工快速成長,
    將帥孵化器,人在有改善,人走無影響。”

  • 文化建設標準化
    管理者道場 筆桿子里出政權
    通過信息化平臺,借助文字的力量,讓文化先形成文,
    傳遞正能量,打造企業上下共同的價值觀和信仰,
    進行價值觀訓練,建立企業文化網上輸出和訓練平臺。
    思想上認同,情感上支持,行動上一致!

主要業務

產品功能--公司平臺

  • 公告通知
    將公司的各種通知公告用CRM系統公布出來,
    減少開會和口頭交代,利于企業保存各種數據文件。
    了解公司歷史,有利于信息的收集、處理、回復。
    讓信息更透明,傳遞更快速,統計更便捷。

  • 學習平臺
    企業成長的最大源泉就是學習和復制
    將企業學習資料沉淀進CRM系統,形成專有知識庫
    建立一個24小時圖書館,學習不受時間和空間限制
    讓老員工的經驗沉淀下來,讓新員工快速提升

  • 企業文化
    記錄公司發展過程中的人與事,營造家園式的溫馨氛圍;
    通過信息化平臺,借助文字的力量,讓文化先行成文,
    傳遞正能量,打造共同的價值觀和信仰,建立企業文化建設平臺。

  • 營銷論壇
    給客戶體系建立一個知識和信息的溝通平臺,
    減少中間的溝通環節和溝通成本,
    使企業對客戶的管理更加規范和信息了解更加及時,
    使客戶對各地市場的信息反饋更加及時,
    對品牌的忠誠度依賴度更高。

  • 營銷論壇
    給客戶體系建立一個知識和信息的溝通平臺,
    減少中間的溝通環節和溝通成本,
    使企業對客戶的管理更加規范和信息了解更加及時,
    使客戶對各地市場的信息反饋更加及時,
    對品牌的忠誠度依賴度更高。

  • 自定義欄目
    企業根據自身的需求,自定義公司平臺欄目

產品功能--目標績效

  • 目標管理
    數字化、表格化引導員工工作,制定周計劃,確保月目標按周進行;
    通過對每個考核周期(年-季-月目標)的管理,讓目標分解到位;
    狠抓周目標和日目標的執行,評分與收入掛鉤,讓目標執行到位。
    上級可查詢下級的目標,團隊作戰協同高效,員工自我目標管理,
    各崗位的工作行為標準化,訓練企業標準化的工作模式。

  • 日程管理
    詳細記錄員工每天的具體工作
    將“日程計劃-行動結果-團隊協同-上級管理”融為一體
    高效時間管理—團隊行動協同—工作日清日結—工作檢視指示

  • 任務分派
    年、季、月、周、日目標都是以時間為主線來劃分的目標,
    任務分派是針對事件來劃分的目標,以該任務為目標展開一系列活動。

  • 目標檢視
    CRM系統自動統計目標的提交情況明細及匯總
    人力資源部門或者相關人員按照結果來進行處理
    可導出excel在公司平臺相關欄目中發貼公示

  • 工作軌跡
    CRM系統電腦端或微信端查看員工工作軌跡,
    出差外勤,每天都去哪兒了、去干什么了,一目了然
    實時定位,將不同時間發生的工作連接,形成工作軌跡
    列表模式和地圖模式,多種方式查看職員工作軌跡

  • KPI考評
    根據目標計劃、工作結果和工作飽和度等進行考評,
    考評結果與收入掛鉤,提高員工工作積極性;
    也可以不查看目標直接評分,只查看對應的數據報表打分,
    多種考評模式(總分、明細、多人),適用于不同的企業。;

產品功能--客戶管理

  • 客戶分類管理
    建立黃頁式客戶分類索引,歸檔準確,查找快捷
    根據公司業務情況,按客戶性質、價值、狀態等分類
    分級別管理客戶,方便業務分工和業務指導
    集中管理所有的往來單位,避免人員離職造成資料遺失

  • 客戶資料管理
    盡可能多地掌控客戶信息,是做好業務的基礎
    客戶名稱、電話、地址、業務信息、財務信息等
    明確細分分類,形成客戶中央數據庫,集中管理
    根據企業業務管理要求,自定義客戶管理要素
    通過CRM系統即可了解客戶詳情,業務指導有據可循
    標準化帶人,讓新人快速了解必須掌控的客戶管理要素

  • 聯系人管理
    聯系人基本信息、職位愛好等詳細記錄,找對人做對事
    積累海量客戶,必要時可以直接導出EXCEL文件
    生日、節假日,群發郵件短信,客戶關懷,精準營銷
    比競爭對手優先一步占領客戶,讓企業不缺客戶

  • 客戶往來管理
    “售前-售中-售后”完整記錄
    管理好客戶的基本信息,形成企業的客戶名片庫
    更要重點關注有價值的管理要素,完善客戶資料
    行業、規模、消費能力、報價、合同、交易記錄等
    不用見面就可以了解客戶的具體情況,離職無需交接
    關聯客戶-日程-報價-費用-工作流-合同-跟單-交易-服務等
    把企業跟客戶的往來過程全方位管理起來
    保證售前-售中-售后完整記錄,“人在有改善,人走無影響”

  • 客戶操作
    更改主分類、客戶移交、批量錄入、來電查詢
    批量修改、客戶合并、客戶導入、客戶導出
    客戶打印、客戶共享、郵件群發、短信群發
    客戶舉報、客戶共享、客戶審批……
    操作靈活方便,讓客戶數據更加詳細精準

  • 客戶分析
    匯總分析、構成分析、變化分析、關聯分析
    快速了解客戶聯系情況、客戶來源、營銷機會等
    幫助企業全方位掌握客戶的分布情況
    找到重點客戶市場,服務于銷售決策

  • 其他功能
    客戶公共池(插件)、客戶舉報、客戶共享、客戶審批……

產品功能--銷售管理

  • 銷售跟單管理
    企業商機錄入,在CRM系統中統一管理
    根據地區、行業等,銷售跟單分類管理
    進展記錄隨時填寫,跟單進展及時完善
    多種方式查詢,快速了解跟單進展情況
    必要時可直接將跟單導出為Excel文件

  • 銷售任務管理
    設置銷售任務,員工自主分析任務完成情況
    根據實際情況,設置年-季-月銷售任務
    銷售任務調整智能化,便于應對市場波動
    銷售任務與目標結合,任務完成情況隨時可查

  • 銷售過程管理
    售前指導員工獲取必備資料,了解客戶需求、再次拜訪時間、
    競爭對手、價格合理度、成交時間、成交金額、客戶價值等;
    售中進行一系列的流程控制,如報價、發貨、付款等各項審批,
    商務環節完全自動化,不會因人為因素造成損失;
    售后詳細記錄客戶的服務過程、服務處理狀態等各項服務。

  • 銷售漏斗管控
    將意向客戶轉變為成交客戶的過程表轉化為若干個階段
    每個階段用一個數字表示,對應不同的成交把握性
    商機進展階段、進展詳情一目了然,方便業務指導

  • 交易記錄
    交易產品、費用、交貨、付款情況
    客戶銷售統計、客戶活躍統計
    產品交易統計、銷售回款排行榜
    企業與客戶的交易情況詳細記錄

  • 銷售統計分析
    圖表統計分析跟單,企業的銷售決策中心
    跟單階段查詢、跟單階段統計、跟單產品統計
    跟單狀態統計、職員成交預測、職員成交統計
    部門成交預測、部門成交統計、人員漏斗分析
    銷售任務分析、預計成交分析、跟單走勢
    跟單同比分析、跟單環比分析

  • 銷售排行榜
    銷售跟單成交(成交金額、成交數量)排行,成交明細
    快速了解某個部門、某個職員一段時間內的成交情況;
    銷售完成率排行統計:對比銷售完成額與銷售任務,
    快速了解銷售任務、已完成成交金額、完成率等;

  • 客戶分析
    超期跟單管理、跟單移交、銷售訂單系統(插件)

產品功能--服務管理

  • 服務處理
    按照企業服務內容和服務崗位設置服務主分類,固化服務流程
    可啟用表單,服務部門派單后,CRM系統提醒服務人員及時處理

  • 服務功能
    服務短信:通過CRM系統發送短信給聯系人和處理人員
    服務再處理:服務處理完畢后,可以對服務進行再處理
    服務回訪:服務處理完畢后,回訪客戶了解服務處理情況
    服務轉知識:服務內容、處理方法等轉知識,沉淀到CRM中

  • 服務報表
    服務費用統計、產品服務統計、客戶服務類型統計
    客戶服務統計、人員服務統計、人員服務質量統計

  • 其他功能
    支持服務查詢,服務掛流程

產品功能--流程管理

  • 工作活動
    用于公司活動以及項目的申請,記錄活動進展
    CRM系統自動提醒,審批、簽收及時快捷高效

  • 工作流管理
    工作流相互銜接、自動進行,提高企業運營效率
    改善企業資源利用、提高企業運作的靈活性和適應性
    提高工作效率、集中精力處理核心業務
    量化考核業務處理的效率、減少浪費、增加利潤

  • 費用管理
    合理編制和調整預算,有效利用和控制費用
    單費用科目、多費用科目隨心選,費用申報自動流轉
    通過手機、電腦各終端即時審批,提升辦公效率。
    CRM系統智能費用分析,費用占比、走勢等一目了然

  • 報價管理
    通過CRM系統進行報價申報審批,
    快速流轉,智能管控,提升工作效率。
    支持啟用表單和導出為word模板。

  • 合同管理
    企業合同系統管理,即時失效提醒
    支持合同分次收款,詳細記錄每次收款過程
    快速該合同收款進展,方便合同轉出進銷存
    支持合同統計報表分析、合同導出word模板

產品功能--OA辦公

  • 日程管理
    詳細記錄企業員工每天的具體工作
    將"日程計劃-行動結果-團隊協 同-上級管理"融為一體
    高效時間管理—團隊行動協同—工作日清日結—上級檢視指示

  • 工作流管理
    搭建企業自動流轉的工作流系統
    人事-行政-銷售-采購-生產流程自定義配置
    根據企業具體情況自定義、靈活設定報表
    對收發文檔、各類數據的進行統計分析

  • 資源管理
    協同辦公,無紙化運營;
    車輛管理—會議室管理—辦公用品管理;

  • 內部通信
    搭建各部門溝通平臺,企業內部信息快速傳遞
    對接微信企業號,業務信息和聊天信息及時提醒
    促使員工協同工作,不在線可以發送到對方手機

  • DIY式企業社區平臺
    套路化建設企業文化,邁入“基業長青”的第一步
    “公告—制度—公司介紹-文化落地-營銷論壇”
    自定義知識及資料管理欄目,管理各類學習資料
    24 小時開放圖書館,知識共享,不受時空限制
    即時溝通無處不在,隨時隨地開放辦公
    強調在線氛圍,真正讓企業做到自動運營

產品功能--其他功能

  • 表單
    負責數據采集功能,可同時建立多張子表數據
    可用于CRM系統的客戶管理等多個功能模塊

  • 自定義報表
    用于統計表單應用中的數據,便于查詢數據
    根據企業具體情況自定義、靈活設定報表
    對收發文檔、各類數據的進行統計分析
    可用于CRM系統的客戶管理等多個功能模塊

  • 銷售訂單系統(插件)
    協同辦公,無紙化運營;
    車輛管理—會議室管理—辦公用品管理;

  • 客戶公共池(插件)
    實現企業公共客戶資源的合理分配
    將公共的客戶資源設置為公共池客戶,
    銷售人員或有權限的人可領取一定數量的客戶,
    在一定期限內必須有相應的跟進動作或回款,
    否則客戶會自動回歸公共池,重新得到分配。

  • 來電通
    客戶來電時,電腦上將彈出CRM系統中的客戶資料詳情

  • 考勤
    考勤管理包括遲到、早退、曠工請假調休等的管理;
    通過電腦、手機端(控制登陸限制)等方式進行考勤記錄

  • 綁定MAC地址
    即是否允許操作員在指定的電腦端使用CRM系統
    可以設置登陸時間限制、登陸方式限制、登陸電腦設置
    從不同方面保障操作員登陸權限,提升系統使用安全性

協同CRM

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